桥水基金三季度增持阿里,沃尔玛、宝洁成为十大重仓标的

原标题:桥水基金三季度增持阿里,沃尔玛、宝洁成为十大重仓标的 来源:亿欧网

11月14日消息,2020年三季度末桥水持仓总市值为83.15亿美元,较二季度末的59.61亿美元增长39.49%。

据统计,三季度桥水新进130个标的,增持276个标的,清仓83个标的,减持18个标的。三季度桥水大举押注新兴市场ETF和消费龙头,前五大增持标的分别为iShares MSCI新兴市场ETF、可口可乐、富时新兴市场ETF、沃尔玛和iShares核心MSCI新兴市场ETF。

在十大重仓标的中,沃尔玛和宝洁均为新进股票。此外桥水还增持了中国电商龙头阿里巴巴,SPDR标普500 ETF TR和iShares核心标普500 ETF则遭到减持。

桥水基金是世界头号对冲基金,成立于1975年,创始人叫雷伊·达里奥(Ray Dalio)。不像一般的对冲基金公司,Bridgewater不为富人管理资产,它的服务对象主要是机构投资者,其客户包括养老基金、捐赠基金、国外的政府以及中央银行等。现在,它有超过270家机构客户,一半在美国,一半在海外。

Bridgewater公司是多种创新投资策略的先锋者,如货币管理外包、分离Alpha和Beta策略、绝对收益产品以及风险平价等。2000-2005年期间,Bridgewater成为了资产增长速度最快的基金管理公司。在2005年,由于资产规模的限制,Dalio决定暂停接收新的投资者。

过去的10年里,公司的管理资产以每年25%的速率增长,公司员工数量也足足比2000年增长了11倍。现在,公司管理着大约1200亿美元的资产以及拥有1200名员工。Bridgewater的”日常观察”(Daily Observation)已经成为全世界各大中央银行高管以及养老基金经理的必读内容。

2018年6月29日,桥水基金已在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记,正式成为境内私募管理人,标志其在华私募业务已经正式启动。

蚂蚁集团IPO上周意外遇阻,桥水基金(Bridgewater Associates)创办人达利欧(Ray Dalio)周三(11日)表达对中国监管当局决定的支持,认为有必要防范金融创新带来的风险,同时强调,在美元的储备货币地位受到威胁之际,未布局中国资产可说是非常冒险的行为。

达利欧还认为,对于银行业来说,蚂蚁集团的业务可说是一个全新的概念,几乎可能取代甚至威胁到中国的银行体系,且目前在金融创新监管及审查方面,尚未建立妥善的法规。

我们必须了解到,中国采取的是国家资本主义,因此国家将掌控这些金融事务。达利欧认为,中国监管机构的举动属于合理,足以显示其对金融市场的关切及高度了解。

他表示,既使身在美国,当地监管机构也会努力在自由和限制间取得平衡,这方面永远存在角力关系。

此外,长期看多中国市场的达利欧警告,随着美国累计巨额债务并大量印钞,美元的储备货币地位恐受到威胁,在此情况下,缺席中国资产将会是非常危冒险的行为。

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