又有万亿资产农商行要来A股了 上海农商行首发事项26日上会

中国基金报记者文景

这家资产近万亿的银行终于要IPO上会了。

近日,证监会信息披露,上海农商行首发事项将于11月26日上会。这距离其首次披露招股书,已过去两年。

如果上海农商行后续顺利过会,该行不仅将成为年内第2家、总数第38家的A股上市银行,也将成为国内第9家A股上市农商行。

图片来源:证监会

上海农商行首发事项将于11月26日上会

11月20日晚间,证监会披露信息显示,上海农村商业银行股份有限公司(下称上海农商行)、首发事项将于周四(11月26日)上会。

此外,招股说明书显示,上海农商行拟登陆上交所,拟公开发行股票数量不低于发行并上市后总股本的10%(含10%),且不超过发行并上市后总股本的25%(含25%),即不低于9.64亿股,且不超过28.93亿股,募集资金净额将全部用于补充该行核心一级资本。

公开资料显示,上海农商行成立于2005年8月25日,是在上海农村信用社基础上整体改制而来,主要由上海国资控股。截至今年三季度末,上海农商行资产总额为9718.71亿元,离万亿规模仅差“临门一脚”。上海农商行作为全国规模第四大农商行,仅次于已经跻身于“万亿俱乐部”的渝农商行、北京农商行、广州农商行。

截至目前,A股上市银行中共有8家为农商行。最先上市的为江阴农商行,上市时间为2016年9月2日;最近上市的为重庆农商行,上市时间为2019年10月29日,其不仅是当时国内资产规模唯一突破万亿的农商行,更是目前国内第一家也是唯一一家“A+H”两地上市的农商行。

资料来源:Wind

此外,目前仍在A股排队等待上市的农商行还有以下10家:瑞丰农商行、厦门农商行、亳州药都农商行、海安农商行、昆山农商行、大丰农商行、马鞍山农商行、广州农商行、南海农商行、顺德农商行。

历时2年

完成股权变更扫清IPO障碍

作为上海唯一一家农商行,上海农商行的上市计划筹备已久,早在2016年制定的“2017–2019年发展规划”中,便将2018年设定为“实质性启动上市的关键一年”。

2019年6月21日,监管部门接收了上海农商行《首次公开发行股票并上市》的相关材料,随后,证监会受理并在同年10月作出一次书面反馈。当时,上海银保监局在《关于同意上海农商行在境内公开募集股份并上市交易股份的批复》中要求,该行在正式发行A股上市前必须完成相关股权问题的整改工作,将单一非银行股东及其关联方的持股比例压降至10%(含)以下。

公开资料显示,当时,上海国际集团持有4.81亿股,占总股本的5.55%,其全资子公司上海国资经营和上海国际资管分别持有8亿股、3.20亿股,分别占总股本的9.22%、3.69%,三者是一致行动人,合计持有上海农商行16.02亿股,占该行总股本的18.46%,是上海农商行合并第一大股东。

但是,根据《中国银保监会农村中小银行机构行政许可事项实施办法》相关规定,单个境内非金融机构/非银行金融机构及其关联方合计投资入股比例不得超过农村商业银行股本总额的10%。

时隔一年后,上海农商银行股权迎来重大变变更。今年7月,上海银保监局发布公告称,同意上海久事集团受让上海国际集团持有的上海农商行4.13亿股股份,受让上海国际集团资管持有该银行的3.20亿股股份,合计受让7.34亿股股份。本次股权变更完成后,上海久事集团持有上海农商行7.34亿股股份,占该银行总股份的8.45%。

上海农商行的IPO申报材料显示,从当前的股权结构可以看到,上海国有资产经营有限公司、中国远洋海运集团、宝山钢铁股份,持股比例均为9.22%。

此次股权变更完成后,上海国有资产经营有限公司与其关联方、一致行动人持有上海农商行的股份比例将降至10.01%,已然为上海农商行的IPO扫清障碍。

近三年营收与净利均呈增长趋势

不良贷款率连降

营收盈利方面,上海农商行近三年营收与净利均呈增长趋势。2017年到2019年,上海农村商业银行实现营业收入179.21亿元、201.45亿元、212.71亿元;实现将利润66.63亿元、71.25亿元、89.38亿元。

今年8月,上海农商银行发布2020年半年报。报告显示,实现营业收入112.56亿元(集团口径),实现归属于母公司股东的净利润43.30亿元,处于农商行上游水平。

同期,上海农商银行资产规模近万亿元。截止6月末,该行(集团口径)资产规模9938.45亿元,较上年末增长6.83%;吸收存款总额7449.90亿元,较上年末增长7.60%;贷款和垫款余额4864.08亿元,较上年末增长8.14%;资本充足率14.60%。

数据显示,上半年上海农商银行发放复工复产再贷款1260笔,金额40.59亿元,通过下沉服务重心,专注服务实效,成为上海地区利用央行再贷款政策支持企业数量最多、力度最大、覆盖范围最广的商业银行。同时,上海农商银行还为470户中小微企业、约45亿元贷款实施了还款宽延,为221户小微企业、共9.5亿元贷款完成无还本续贷。

资产质量方面,上海农商行不良率连降,风险抵补能力充足。2017年至2019年各年末,该行的不良贷款率分别为1.3%、1.13%和0.9%,呈现连续下降趋势,拨备覆盖率则分别为253.60%、342.28%和431.31%。

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